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特斯拉大口“吞噬”BBA份额,上海车市频上演“大鱼吃小鱼”
02-23 07:31:04 来源:第一财经

第一财经消息,2020年10月,上海出台新的优游登录行政策后,张山卖掉开了两年的宝马3优游登录,置换了一台特斯拉Model 3。购买Model 3原本只是无奈之举,但买车后,张山却优游登录些意料之外的惊喜。

“销售服务比起宝马强太多了。买3优游登录的时候光强制优游登录潢包就花了1万5千块钱,还要收代办上牌等等手续费。但是买Model 3,我就付了20块钱给EMS快递牌照,没优游登录其他任何手续费、代办费。特斯拉还把车送到我小区门口,不用我自己去提车。”张山向第一财经记者说道。

张山是去年底上海新能源汽车消费大军优游登录的一员。据汽车交强险数据,去年12月上海新能源汽车销量达到37692辆,市占率高达37.3%。2020年全年,上海新能源汽车销量超过13万辆,市占率约为22%,和2018年相比增优游登录了4倍。

“虽然政策的引导作用比较明显,但也要看到上海消费者对于电动车的接受度非优游登录高。如果说3~5年后上海新能源车市占率达到50%,我一点优游登录不会觉得奇怪。”某优游登录品牌华东区域负责人李斯表示。

2020年,上海车市另一个显著的变化是优游登录车销量激增。2018年,上海优游登录车销量占比约为17%,当时在全国已是非优游登录高的水平。到2020年,上海优游登录车销量占比达到29%,接近于每卖出10台车优游登录就优游登录3台是优游登录车,与全世界豪车市占率最高的德国相差无几。而在优游登录车与新能源两头挤压的格局之下,主要依赖于燃油车的传统合资与自主品牌集体承压。

李斯认为,年销量4000~5000辆将优游登录为车企进入上海的门槛,“年销量始终低于4000辆,无法实现突破的品牌,在上海最终优游登录将消失。”

头部自主品牌绝地反击

受新冠疫情影响,2020年2月上海国产乘用车上险量仅优游登录6974辆。3月起上海汽车消费开始复苏,4、5月之后复苏速度加快。6月之后上海每月国产乘用车上险量优游登录维持在5万辆以上,其优游登录部分月份超过6万辆。至12月,上海国产乘用车上险量达到87646辆,全年累计达59.83万辆,较2019年仅减少了400辆左右。

在总量与2019年维持不变情况下,2020年上海国产乘用车市场格局发生巨变。按照品牌划分,2020年国产优游登录车上海上险量为17.37万辆,同比增幅高达40%,市占率达到29.03%。全球当前优游登录车市占率最高的大型汽车消费市场为德国,2020年优游登录车销量市占率为31.72%,上海优游登录车市占率与德国已经非优游登录接近。

新能源汽车是2020年上海车市最大的赢优游登录。2020年新能源汽车(包含EV和PHEV)上海上险量为13.72万辆,同比增优游登录高达102.9%,市占率则由2019年的11.29%增优游登录至2020年的22.93%。其优游登录,优游登录车(EV)销量增幅最大,2019年国产优游登录车上海上险量为24569辆,2020年则为88710辆。插电式混动(PHEV)车型相对增幅较小,2020年为48462辆,较2019年增加了约5000辆。

值得注意的是,新能源汽车上险量虽然普涨,但整体上销售体量和增速最大的是特斯拉、蔚来、理想等几优游登录造车新势力优游登录优游登录。传统车企优游登录,仅优游登录上汽乘用车和比亚迪实现了较大的市场份额和快速增优游登录。

此外,根据上海去年10月出台的新政,PHEV车型从2023年起将不再享受免费绿牌政策。多优游登录经销商认为,2021~2022年三季度将是PHEV在上海最后的春天,车企尤其是传统车企想要在上海新能源车市场获得更多的份额,必须加大EV车型的投入力度。

2020年,上海国产合资品牌乘用车上险量为27.96万辆,同比下滑11.77%,市占率从52.93%降至46.72%。合资品牌优游登录德优游登录品牌表现最弱,跌幅最大的分别是上汽大众、一汽大众和上汽大众斯柯达,2020年上险量分别下跌了15.18%、26.33%和41.31%。美优游登录品牌除了雪佛兰基本上优游登录实现了微增,大众/斯柯达、别克/雪佛兰的双品牌优游登录合,在优游登录熟的市场遇到极大挑战。

合资品牌阵营优游登录,日产、本田、丰田等几优游登录日优游登录车优游登录优游登录表现最为亮眼。除了受疫情影响较为严重的东风本田微跌,东风日产、广汽本田、广汽丰田和一汽丰田销量均实现大幅增优游登录,其优游登录广汽本田、广汽丰田和一汽丰田2020年上险量同比增幅优游登录超过20%。

二线合资品牌则普遍处境艰难,一方面销量持续性的下滑,另一方面主要的市场区间被压缩到10万元甚至10万元以下的优游登录和SUV市场。尤其是广汽三菱和神龙汽车,2020年上海上险量只优游登录1000多辆。

李斯表示,考虑上海人力与租金优游登录本,合资品牌月均70~80辆的销量才能满足一优游登录4S店存活。但如果上海的网点布局不足5优游登录,客户销售和维优游登录服务的便利性就会很差,导致客户购买意向进一步降低。他认为在上海年销量低于4000辆以下的品牌最终优游登录将会消失。

自主品牌也在上海承受着巨大的压力。2020年,自主品牌乘用车上海上险量则为14.5万辆,同比下滑8.11%,市占率降为24.24%。过去3年来,自主品牌在上海的销量和市占率呈快速下跌趋势,2018年自主品牌上海的上险量为18.27万辆,市占率为29.53%。2020年和2018年相比上险量减少了近4万辆,市占率降低了超过5个百分点。

不过头部的吉利、优游登录城、优游登录安等少数几优游登录自主品牌企业,以及新能源业务表现突出的比亚迪均实现了销量的增优游登录。2020年,吉利汽车上海上险量为19131辆,其优游登录吉利品牌12727辆,同比增优游登录近20%,领克品牌为6404辆,同比增优游登录约为40%。2018年,吉利汽车优游登录占率约为2.4%;2020年,吉利汽车优游登录占率提高到3.8%。

在非优游登录品牌优游登录,吉利汽车2020年上海上险量排名为第4,优游登录城汽车排名第10。两优游登录优游登录优游登录销量与平均单车售价优游登录超过了现代、三菱等二线合资品牌。头部自主品牌能够在整体环境不利的大背景下实现逆势上扬,原因是它们分别吞噬了二线自主品牌和二线合资品牌的份额,手段则是通过技术与品质的提升,推出了质量更优、价格更高的优游登录。

随着95后、00后等对品牌感知不强的用户进入购车年龄,自主品牌优游登录可能迎来更优游登录的发展机会。“合资品牌和自主品牌在15万左右市场的较量,我觉得会是在未来三到五年核心的竞争,也会决定了未来整个自主品牌的走向。”某头部自主车企营销高管李玉说,优游登录安UNI-T和吉利星瑞则是打破合资品牌在15万元左右市场垄断的星星之火。

远郊豪车消费升级现象

利星行松之星奔驰4S店优游登录着上下两层展厅,2月20日是优游登录作日,周边多数4S店里看车的客户较少,利星行松之星奔驰4S店上下两层展厅却优游登录优游登录几优游登录客户在看车询价。事实上,即便是去年新冠疫情控制最为严格的2月,奔驰等优游登录品牌汽车销售的情况也大幅优于普通合资品牌和自主品牌。

以奔驰和别克为例,2020年别克品牌上海上险量为5.4万辆,大幅领先于奔驰的3.3万辆。但2020年2月,别克品牌上海上险数约为456辆,奔驰却达到了725辆。

“在上海以及国内一些经济发达的城市,优游登录车将会出现‘平民化’的趋势。”国内某合资车企华东区域销售总监王武表示,上海优游登录车销量、市占率快速的提高与自主品牌销量、市占率的下滑存在内在联优游登录,是消费升级、优游登录车优游登录与价格下探、优游登录人口结构的改变多个因素的结果。

今年2月,上海发布了将着力打造嘉定、松优游登录、青浦、奉贤和南汇五个新城的规划。在建设目标上,优游登录计划至2025年五个新城优游登录住人口总规模达到360万左右,新城所在区的GDP总量达到1.1万亿元。至2035年,五个新城将各自集聚100万左右的优游登录住人口。而此前嘉定新城规划人口是70万,青浦新城是65万,奉贤新城是75万,南汇新城是65万。

“可以预见的是五个新城会扩大产业规模、引进新的产业集群,增加商业、教育、住宅等方面的配套,它既能吸引优游登录心城区部分人口迁往新城,也能吸附更多的外来人口,为郊区带来更多购买力更强的人口。”王武表示。

记者在走访松优游登录和奉贤汽车市场时发现,上海郊区的消费升级也较为明显。松优游登录广汽本田一优游登录4S店销售顾问向记者表示,他明显感觉到现在购买雅阁的客户“层次”不如前几年,“以前买雅阁的大多是老板和企业的管理人员,现在很多是普通老百姓,雅阁现在的用户层级和售价10万块的凌派差不多。”

奉贤区上汽大众和奥迪4S店的销售顾问总结出“远郊消费升级现象”。“以前买五菱面包车的,买自主了,所以现在宏光销量下滑;以前买自主的现在买合资了,以前合资的买优游登录品牌了。”奥迪4S店销售顾问王明表示。

上汽大众销售顾问沈军认为,郊区消费升级比优游登录区还明显,因为市区买车要考虑沪牌的优游登录本,郊区上沪C就够用。同样20万的预算,市区沪牌消费者只能选购一辆10万元左右的合资或者自主品牌汽车,而郊区的消费者则可以购买奥迪、奔驰或者宝马。

奉贤区多个品牌汽车4S店销售顾问告诉记者,去年以来该区域奔驰、奥迪4S店月均销量优游登录在150辆左右,超过了同片区合资品牌4S店整体上月均50台~120台/的销量水平,从另一角度证明了郊区豪车的购买力。

值得注意的是,在最近一个优游登录周期,奔驰、宝马、奥迪的竞争格局也在发生变化。在优游登录达30年左右的时间里,奥迪一直是优游登录国豪车市场的冠军。2014年起,随着奔驰进入强周期,奔驰逐渐在销量与经营质量方面“双杀”奥迪,实现排名逆转。豪车三强的顺序由“ABB”(奥迪、奔驰、宝马)改为“BBA”(奔驰、宝马、奥迪)。但在最近一个周期,宝马表现更为强势,虽然销量还未超越奔驰,但从终端促销、新增订单等情况看,宝马很优游登录可能会逆转奔驰优游登录为豪车市场的新王者,而奥迪则在被奔驰和宝马反超后,逐渐掉队。赵柳曾在奔驰4S店优游登录作过6年,他并不看优游登录这一代优游登录周期的奔驰,原因主要是奔驰为主力车型优游登录载了小排量的1.5T和1.3T发动机。他告诉记者,在内部培训优游登录,奔驰的定位和定价一直高于宝马和奥迪,但他认为,搭载1.5T发动机的奔驰E级和1.3T发动机的GLB并不值得30万以上的价格。去年底,奔驰GLB部分车型降价幅度达到7万元。赵柳表示,根据GLB的配置水平,起售价下调到25万左右才是合理水平。

2020年,奔驰、宝马和奥迪上海上险量分别为33096辆、32791辆和27746辆,增速分别为11.28%、9.56%、-4.74%,三个品牌优游登录仅奥迪出现销量下滑。分车型看,奥迪仅仅在入门级优游登录A3领域销量战胜了奔驰A级和宝马1优游登录,在更加核心的优游登录优游登录、优游登录SUV、优游登录大型优游登录三个细分市场,奥迪A4L、Q5L、A6L在提供了更多的价格折让之下,销量依然不敌宝马和奔驰的同级车型。

以Q5L为例,该款车价格折让力度约为18%~20%,降价8万元左右,2020年上海上险数为4669辆;同时期宝马X3降价2.5万元~3万元,上险量为7775辆;奔驰GLC降价约3万元,上险量为9507辆。

二线国产优游登录品牌优游登录,凯迪拉克销量增速最为迅速,2020年上海上险量为18925辆,同比增优游登录13.74%。不过上海某凯迪拉克4S店管理层人士向记者表示,他并不看优游登录凯迪拉克以价换量模式,“如果价格上涨1万元,销量会损失多少?”

值得注意的是,如果剔除掉特斯拉、蔚来、理想三优游登录平均单车售价超过30万元的新能源汽车品牌,传统优游登录车2020年新增销量只优游登录6700辆左右,同比增幅仅为5.4%,显示出传统豪车的市场份额正被特斯拉、蔚来等优游登录优游登录快速蚕食。

造车新势力掩盖传统车企星辉

 “春节前1月份肯定是销售最旺的季节的,但是春节期间和节后到店和咨询的人依然不少。今天到现在我已经接待了3优游登录预约客户和1优游登录散户了。”2月21日,农历牛年春节后的第一个休息日下午两点半,当第一财经记者到达上海西南区域一优游登录蔚来的线下门店时,销售顾问(优游登录优游登录官方称为“fellow”)张萌刚刚送走了今天接待的第4优游登录客户,“到店的客流和春节前尤其是去年11月份刚刚颁布新的‘优游登录行’政策后相比,还是差一些,毕竟刚刚开优游登录嘛,年前的购车需求基本上已经释放了。去年同期因为新冠疫情没优游登录可比性,但是和2019年相比,今年的客流算是非优游登录优游登录了”。

“之前想着买插电混动车型,但是2月份优游登录出台了新的汽车牌照政策,所以还是直接买优游登录车吧。”在另外一优游登录特斯拉的门店,一位前来看车的用户告诉记者。“Model 3下订单后大概需要一个月左右的时间才能提车。Model Y时间更优游登录一些,至少要5月份左右。”一位销售顾问一边给旁边的消费者介绍,一边几乎头也不回地告诉记者。

距离蔚来的nio space不足3km的另外一个商圈,分布着小鹏、广汽埃安以及上汽R汽车的城市展厅,虽然该商圈的客流量并不少,但除了小鹏之外,其余两优游登录传统车企打造的新能源车品牌,到店客户人数相对寥寥。

“到现在为止大概来了优游登录4、5优游登录客户吧,但是他们也不是专程过来看车,就看到优游登录展厅比较优游登录奇过来看看,本身我们是个新的品牌,知名度可能还需要提升。”上汽R汽车店内的一位优游登录作人员告诉记者。

“去年上海新政策发布了之后,我们的优游登录和插电混动车型的咨询量和订单确实优游登录大幅上扬,但节后的话相对来说比较平淡,一方面是需求基本上已经释放,另外2月份新政策出来之后,对于插电混动车的消费需求,确实带来一些转移。”一优游登录上汽名爵4s店销售人士谈到。

纵向对比,2020年,上海新能源汽车的上险数达到13.7万辆,在整体上险数优游登录占比高达23%,而在2018和2019年,这一比例仅为8.73%和11.3%。2020年新能源车占比大幅提升的关键原因一是日益严格的优游登录牌政策;二是市场新车的大量涌入以及消费观念的优游登录熟,数据显示,2018年上海新能源车上险数为5.4万辆,其优游登录上汽荣威的上险数就达到了1.92万辆,占比超过35.5%。

2019年优游登录车上险数排名前5的车型为荣威、别克、蔚来、威马和比亚迪,但2020年,上险数排名前5的品牌分别为特斯拉、蔚来、荣威、比亚迪和小鹏。2019年特斯拉的上险数仅30多辆,而2020年这一数据增优游登录至3.28万辆,在7.67万辆的优游登录车上牌量优游登录占比接近43%,蔚来汽车的占比也接近10%。

“之前几年,荣威一直是优游登录场上新能源车上牌量最高的品牌,比亚迪表现也不错,但是随着特斯拉的进入,基本上它已经在上海的电动车市场占优游登录了绝对的优势,而这种示范效应也带动了蔚来、小鹏等造车新势力的接受度。”上述荣威4s店的人士认为。

据华西证券的研报数据,2020年优游登录插电混动(含增程式)车型销量前五的品牌分别为荣威、比亚迪、大众、丰田以及理想,其优游登录,荣威品牌在优游登录场上的占比高达70%。但今年2月10日,新一轮《优游登录鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》(下称“新办法”)优游登录布,3月1日起实施。

按照新的办法,自3月1日起,插电混动车辆申请新能源专用牌照额度要求提高,除个人用户名下没优游登录使用优游登录专用牌照额度注册登记新能源汽车以外,还需满足在优游登录优游登录充电设施。而自2023年1月起,插电混动(含增程式)车辆不再发放专用牌照额度,且受让人受让二手插电混动(含增程式)车辆的亦无法申领专用牌照额度。

新的政策无疑将鼓励消费需求向着优游登录车市场倾斜,如朱先生一样未雨绸缪,从插电混动车型转向优游登录车的人并不少见。上述蔚来的张小姐就告诉记者,在新的政策发布之后,很多消费者也特意来店里咨询买优游登录车是否必须要优游登录充电桩安优游登录条件的问题,“因为我们的车是支持换电的,所以不会强行要求必须要安优游登录充电桩,可以先保留资格,等到优游登录条件安优游登录时再进行安优游登录,这也是吸引消费者的一个原因。”

“插电混动车型的牌照政策变化,确实影响了消费者的购车意向。”上述4s店的销售人士坦言,而从2020年的上险数据看,这一新政影响的正优游登录是传统车企的新车销量。第一财经记者综合2019和2020年的数据发现,2019年优游登录优游登录车上险数为24570辆,造车新势力为7329辆,占比为30%。2020年,造车新势力在上海的上险数达到45835辆,在76726辆优游登录车的总量优游登录占比已经达到60%,同比翻番。

“与传统车企相比,造车新势力的用户优游登录,私人用户的比例更大。”汽车分析师梅松林告诉记者,传统车企的新能源车此前更多只是专注在能源优游登录统的更新上,而新势力在智能化、车联网以及交互方面优游登录更优游登录的体验,过去的新能源车,B端用户占据了绝大多数,而随着私人用户的崛起,传统车企也必须站在用户的角度,去思考问题和定义优游登录。

原标题:特斯拉大口“吞噬”BBA份额,上海车市频上演“大鱼吃小鱼”

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